华夏幸福2019年拟发第一期5亿元公司债券

来源:  发布时间:2019-03-20 15:25:35

  3月20日,华夏幸福基业股份有限公司宣布布告示意,已于2018年11月9日,取得中国证监会赞同采用分期发行的方法,地下发行不超越45亿元公司债券。其中华夏幸福2019年地下发行公司债券(第一期)基本发行范围为国民币5亿元,可超额配售不超越国民币5亿元(含5亿元)。


  观念地产新媒体查阅布告得悉,本期债券面值为100元,发行价钱为100元÷张,期限为5年,票面利率询价区间为5。5%-7。0%。最终票面利率将于3月21日向网下投资者进行利率询价,由此肯定最终票面利率,本期债券无担保。


  据理解,此次债券的起息日为2019年3月25日,兑付日为2024年3月25日,经中诚信证评综合评定,发行人主体信誉等级为AAA,评级瞻望为稳固,本期债券信誉等级为AAA。其牵头主承销商、簿记治理人、债券受托治理人为光大证券股份有限公司,联席主承销商为安全证券股份有限公司。


  本期债券上市前,华夏幸福最近一期末的净资产为618。81亿元,最近三个会计年度完成的年均可调配利润为66。91亿元,估计不少于本期债券一年利息的1。5倍。


  华夏幸福示意,本期债券募集资金扣除发行费用后拟整个用于归还到期或回售的公司债券。


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